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1💖🍍、供应方面：下半年产能释放增量有限🥿，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而👿🥻，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍆，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限👢🥝🤍👞。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💋👞，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🩱💛，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🤍🥕🍏，厂家挺价意愿较为强烈。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近(jin)期暗(an)示可能(neng)在7月的会议上就开(kai)始降息。美联储理(li)事鲍曼上周(zhou)在(zai)一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性(xing)，但“似乎不如以往(wang)那样充满活力”。她表示：“随(sui)着通胀持续朝着2%的目标方向发展(zhan)、总需求出现疲(pi)软，以及劳动力市场(chang)表(biao)现出一些脆(cui)弱迹象，我认为我们应(ying)该在未来对就业目(mu)标所面(mian)临的下行风险给予更多关(guan)注。”

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5、出(chu)口：1-5月国内浮法玻璃出口(kou)总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深(shen)加工出口数量达到132.8万吨，同(tong)比(bi)增幅近20%。下半年(nian)出口仍将是决定(ding)玻璃供需格局的关键因素(su)之一。乐观情况下，玻璃原片及深(shen)加工产品出口有(you)望抵消国内需求下降幅(fu)度。悲观情况(kuang)下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实(shi)时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过(guo)分离度指(zhi)标作为基金抱团程度(du)的代理变(bian)量。具体计算方式为抱团(tuan)基(ji)金截面收益的标准差，如果(guo)抱团基金(jin)组合的截面收益(yi)标准差(cha)小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦(wa)解。

2、阶段I结束(shu)往往是触达了关(guan)键的前期成本密集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套(tao)”后，会形成比较(jiao)大的止盈的抛售。从而(er)使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。