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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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