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1、指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口(kou)期及(ji)量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时(shi)需警惕未来可能(neng)出现的踩踏风(feng)险(xian)。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定性(xing)均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上(shang)行区间，超(chao)额环境整(zheng)体偏暖。对(dui)冲端方面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续，不利于产品(pin)建仓(cang)。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策略全年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出现(xian)的下行风险；中(zhong)性策略暂时(shi)持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。