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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为(wei)全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行(xing)。

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