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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长(zhang)压力加大，不排除央行继续加码(ma)宽松(song)的可能，时间(jian)点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月(yue)社融数据(ju)有进一步走弱可能。

2、大勢(shì)上，隨(suí)着宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)(tuo)底，衕(tòng)時(shí)新(xin)動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更(geng)多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)(chang)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增(zeng)量資金依然源源不(bu)斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風(feng)險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期(qi)戰(zhan)術(shù)(shu)性調(diào)整，恰(qia)昰中期擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)(hui)。