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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧡，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍆🍊，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍊👅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍌😈💝🍆💯，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🌽，A/H折价快速收敛💛🩰；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥿💝，整体交易量在历史高位运行。

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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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截至FY25末，公(gong)司净负债(zhai)规模（不含贸易相关(guan)融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降。考虑(lv)到公司后续(xu)将继续控制(zhi)资本开支规(gui)模，该(gai)行(xing)认为(wei)公(gong)司有息负债规模已(yi)基本见顶，加(jia)之目前人(ren)民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间。

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2、从行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。