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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏(pian)好整(zheng)体较高。并且(qie)从历史看(kan)，私募基(ji)金(jin)、融(rong)资余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤(you)其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券(quan)实现多(duo)空策略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓放大收(shou)益，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强(qiang)化作用下(xia)，整个(ge)市场(chang)交易活跃度明显提升。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥝💕，难以有效规避下跌风险👞🍓🥻。截至2025年6月27日🍑💋😡，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分(fen)母(mu)端。近期联储(chu)降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特(te)朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👙🍏🥔、稳健医疗（144家）🥬🥦🤍😈、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👄。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍍💘🍆、加码概率较小🥿👿💛，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💛🎒🧅🍇🩳。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能💯🥾，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🧄🥝🍋。