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风格层面💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🧄🩲，成长价值或相对均衡🌽👙。具体来说，第一👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟🍏👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘。第三🥝💯👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔💋😠🥿，关注7月政治局会议的表述变化💘👡🍏。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱🍆，市场风险偏好整体回暖💌🩱👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍🩳。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿(kuang)配额(e)在原有(you)配(pei)额基上进一步增加(jia)，但实际(ji)增量仍(reng)需等待(dai)印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化(hua)企业削减不锈钢产量，以应对需(xu)求的疲软，供需整体将进(jin)一步承压运行。中长期而言，镍价(jia)将处于市场供需过剩与(yu)预期(qi)印(yin)尼政策干扰博(bo)弈的过程。预期政策干扰的弱(ruo)化(hua)或将来自海外(wai) LME 镍库存不断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存后续如果(guo)继续(xu)升高，印尼预期干(gan)扰政策或将难以再起推升镍价的(de)作用，之后镍价面临大幅下跌。

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芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅(fu)居(ju)前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港(gang)元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港(gang)元；上海(hai)復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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