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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀(zhang)和贸(mao)易摩擦风险(xian)不(bu)容忽(hu)视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续(xu)降息(xi)，但(dan)是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年(nian)全球(qiu)铜矿供应(ying)增量(liang) 37 万吨，同(tong)比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费(fei)或持(chi)续处(chu)于低位。由于废(fei)铜(tong)流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利(li)率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官(guan)员人数增加了(le)3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的(de)为8人(ren)，显示出美联储(chu)内部对降(jiang)息预期(qi)的(de)分歧。展望未来(lai)，鲍威(wei)尔提到，只要经济(ji)稳固(gu)，只要能够(gou)维持当前的(de)劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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