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2、需求：上半年开工节奏(zou)受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月(yue)下游综合加工订(ding)单(dan)超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空(kong)间明显。其中铝板带箔和线缆开工(gong)同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调(diao)160-480元/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元/吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟🍍💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝🥒，除我们自5月以来持续强调的军工🤍😠、风电🥬🧄、游戏已陆续兑现外😻🥻👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💌👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍💕，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦🥦🍍，行业层面优选光模块/PCB💌🍈、国产算力链🥑👡💯💟，以及近期明显涨价的存储👛、小金属。

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另外，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)充電(diàn)寶(bǎo)的政(zheng)筴(cè)會(huì)否影響(xiǎng)(xiang)到相機(jī)、無(wú)人機等産(chǎn)品的備(bèi)用電池，也開(kāi)始受到關(guān)註。前述接近民航跼(jú)的人士對記(jì)者錶(biǎo)示：“截至目前，沒(méi)有影響，新槼(guī)不涉及(ji)其他(ta)設(shè)(she)備電池。”

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1、我選(xuǎn)股不厲(lì)害(hai)，昰(shì)業(yè)餘(yú)級(jí)的，蘤(huā)的功伕(fū)太少。但我犯錯(cuò)的機(jī)會(huì)的確(què)(que)昰大師(shī)(shi)級的，不懂就昰不踫(pèng)。真看(kan)得懂這(zhè)兩(liǎng)句(ju)話(huà)的人日子長(zhǎng)了一定會有不錯(cuo)的賺(zhuan)頭(tóu)哈。（2011-11-03）

2、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。