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付倍佳：上半年港股(gu)市(shi)场领涨(zhang)全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创(chuang)新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本(ben)面(mian)与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下(xia)行，港股(gu)成交活跃(yue)，整体(ti)交(jiao)易量在历史高位运行。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢💋，成长价值或相对均衡。具体来说😡🍅🍄🍅，第一，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡💔😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉🍎。第三🌽🍋💌🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🥦。第四💯👢🥔👢，市场交易和增量资金层面💔😈🥦，近期在以伊冲突缓和后🩳🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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除此之外😠🥕，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💓🧡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥭。

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截至FY25末，公司净负债规(gui)模（不含贸(mao)易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降。考虑到公司后续将继(ji)续控制资(zi)本开支规模(mo)，该行认为公司有(you)息负债规模(mo)已基本见顶，加之目(mu)前人民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司(si)财(cai)务费用或有进一步压降(jiang)空间。

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1、A股。关注基本面(mian)走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有(you)支(zhi)撑(cheng)，但价格和企业利润趋(qu)于下行。抢出口退潮之后三季(ji)度真实的经济(ji)需求浮出水面，届(jie)时市(shi)场或(huo)再(zai)度定(ding)价基本面。

2、从行业表现层面🍎💞🥻，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩲；会议前一周，建筑材料、轻工💓🥔、家电上涨概率相对较高😈。会议后一周👅，军工、农林牧渔🍍、建材👿💞🍎、环保上涨概率相对较高👅🎒🩱👝👄；会议后两周😡🤍，石油石化🥻🍇、环保上涨概率相对较高。