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2、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传(chuan)统(tong)消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角(jiao)考(kao)虑到港股(gu)通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投(tou)资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突(tu)破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利(li)ROE视角看，按这(zhe)一比例看(kan)估值已经合理。