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细分行业来看👙👚💞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💌🥬🥕，1-5月利润同比增长7.2%🍒👘🧄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍈🥻😈🍓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😈🍏👠。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示👢🥔🥾，福可喜玛2023年营收为8317.69万元👢，净利润为1822.46万元💋；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能(neng)源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改(gai)善。制(zhi)造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估(gu)算，沪深(shen)300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🧄👙💕👄，支持银行补充资本🥻，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💌💟，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🌽🥥💞🥿，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持😠。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👅🍆，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👡🥒👚💘，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👝👜。切实推进金融高水平双向开放🥝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。