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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放(fang)，工(gong)业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增(zeng)长。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500👗🍈、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🥿💋、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥦😡🩳。