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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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尽管市场注意(yi)力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石(shi)油市场(chang)仍未(wei)从以巴冲突的影响(xiang)中完全(quan)恢复。布伦特原(yuan)油的隐含(han)波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值(zhi)使(shi)得期权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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