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從(cóng)去(qu)年三(san)季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人(ren)投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)(tai)。也就意味着，一旦(dan)A股接(jie)下來突破3450或WIND全(quan)A的(de)5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛(niu)市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使(shi)得指數進一步的加速上漲。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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