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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥒👝。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🍉🍒👘🧡🥻、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👄🥭。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制👘；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👡🧅。”

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💯🍒🤍🧅，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技🎒🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥥🧡👄🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。从资金面看🥾，目前利率仍处于较低水平🥬🍇🍉，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥿🥦。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、5、總結(jié)：供需結(jie)構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再(zai)度(du)大(da)幅下滑難(nan)度(du)較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求(qiu)耑改(gai)善程度(du)受多(duo)重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支(zhi)撐預(yu)計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預(yu)期。綜(zong)郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于(yu)歷(lì)史性低位(wei)，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不看太高。