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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😡，范围包括供应、需求👄💛、关税🥬💛💖、政策等🎒。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥝🍑👡，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🩳🧅🩰👡。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👙🍋，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💞，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍄💔🍏🥻，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话👄，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍎💝🥑🍋👙，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👜💓🧡，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍉🍇，蛋白粕价格单边偏强对待🍒。另外，豆粕基差7月预计是低点👠，8月后走强。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥿，个股相对于指数而言更具表现空间🧄。资金层面👚👡🩱🍆，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥻🩱，各领域上市企业业绩表现出色🩰😻🩰🍆，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍑👢👝。

2、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格(ge)；盈(ying)利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。