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对比过去(qu)2年7月政(zheng)治(zhi)局会议和(he)4月政治(zhi)局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对(dui)经济形势的(de)判断(duan)认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝🥝💋，并且中国央行同步宽松👗🍓💕🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄💕🥾。从板块轮动来看👚💔😈😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜💔💘，YU7大热👚、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💟，推动全球电气化进程全面加速东移🍆👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇💘。三季度A股科技企业IPO重启👗🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈👚👿🍏。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄💓🌽👚🍄。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过(guo)法案，暂(zan)停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤬、有色金属（工业金属、贵金属💯🤬🧡🥦、小金属）、计算机等👢🌽💖。