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对于下阶段货币(bi)政(zheng)策(ce)的(de)主要思(si)路，2025年第二季度例会建议加大(da)货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流(liu)入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资(zi)者(zhe)重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍏👄，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👛🥭。例如在去年924行情初期🧡🧄，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍒。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。