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展望后市，7月份市场将迎(ying)来一些更为清晰的(de)交(jiao)易抓(zhua)手，但同时不确定因(yin)素也将(jiang)有所增多，定价主线可能会围绕(rao)“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化(hua)升(sheng)温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🥔，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥥🤍💖。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🥒🥭；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐💖🧡🥕💌，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🤬；最后🌽🍅，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🥝👛👘，资产荒趋势依然存在🤍😻👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🩲🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💌👡，类似现象在2020年也出现过😠💞🍎，我们称之为牛市阶段Ⅱ。