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不难看出,如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”,有望较恒(heng)指获得超(chao)110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合时,三轮市场上涨(zhang)区间1)去年(nian)924行情期间组合全部配置非银(yin)板块,2)1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬(ying)件龙头,3)4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看,这一模拟组(zu)合从去年924起(qi)绝对回(hui)报(bao)为143.5%,跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限,但也说明(ming)港股市场的结构性行情(qing)有多么强劲,以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。
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