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当市场进入到牛市阶段II🍇，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩰🥿👿。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🩲。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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企业盈利的改善是经济改善(shan)的结果，因此，在宏观指(zhi)标上(shang)，经(jing)济数据的加速改善，例(li)如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍(bei)，预测(ce)股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板(ban)块普遍超5%。相较于(yu)A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点(dian)，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正(zheng)推动国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技龙头的长期价值。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。