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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降息(xi)过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预(yu)计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率(lv)僅(jǐn)20%。

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2、谈到收藏初衷👝，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💛，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍑🩲🍍😻，要么是敕造😠，要么是收藏；一是文人路线🤬🥕，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”