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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。

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