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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投(tou)资：火山引(yin)擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加(jia)速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动(dong)力(li)大(da)会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重(zhong)强化推理与(yu)多模态(tai)能力(li)，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与(yu)应(ying)用，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施、数(shu)据(ju)处理、安全(quan)防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👜🥿🍓，截止6月25日🍆，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🧡💯，促消费相关政策延续发力🍈；2）资本市场方面💗🥒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🌽😠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👗🥔💕🍎🩰，央行🍒💓💯，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥦👙🍌😻😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👙。

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談(tán)到收藏初(chu)衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰(shi)對(duì)文物的(de)不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己(ji)的(de)收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼(me)昰收藏；一昰文人路線，更(geng)偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👢，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧅🥻、军工、电新等表现亮眼👅🤬🧡💓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋🍊💕、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、展望7月🧄🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍌🥾🥬。从基本面的角度来看🧅💕💝💟😻，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技👘🥿🍓💛、消费🥿🥻💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👞。尽管高频数据显示出口下半年承压💛👞🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💕🍄。在流动性和增量资金方面👅💛🤍🍄，目前利率仍处于较低水平😻💕🍄🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🩱👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🍆，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据悉👚👞💟👢，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系😠，在人才队伍、服务能力👚、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施🍑👚😠😡🥾，为开源证券推动“业务条线协同🥕🩳🍆、前中后台联动”发展🧅😻🥻，提供了战略支点和重要抓手。具体来看，开源证券深化投行、投资、研究协同🥾😡🥝，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链🍅。