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🏮行业配置层面💘，相较于趋势跟随💯🥒，更优的策略是低位布局🤍🥥，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥻💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈🍍👘🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛💋🍏💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉、啤酒等板块的轮动机会💞；而另一方面👜，资金脉冲加速👢🥑👞、股债息差性价比进一步降低后🍇💘💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🍌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞💓😈，行业层面优选光模块/PCB🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、与(yu)此同时，有报道称(cheng) Meta 正洽谈将(jiang) Safe Superintelligence 的首席(xi)执行官丹尼(ni)尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特(te)・弗里德曼纳入其计划中的超(chao)级智能实验室(shi)。据美(mei)国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始(shi)人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、值得注意的是，同宇新(xin)材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅(jin)次(ci)于天有为（93.50元/股）和(he)优优(you)绿能(neng)（89.60元/股）。