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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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