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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👘，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🥔🌽👠🎒💗。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动👞👙。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发(fa)行股份及支(zhi)付(fu)现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超(chao)过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

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燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同(tong)时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动企业毛差修复，二(er)季度(du)盈利有望改(gai)善(shan)。电力(li)方面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提升，同时(shi)用电(dian)需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降(jiang)幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动(dong)盈利改(gai)善。

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3、从需(xu)求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶(tong)/日(ri)，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日(ri)。将(jiang)2025年(nian)全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需(xu)求增速预期维持在(zai)128万桶/日。预计2025年下半年全(quan)球经济将表现良好，此前全球经济在表(biao)现优于预期。IEA将2025年平均石油(you)需(xu)求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期(qi)下调至74万桶/日。2025年全球石(shi)油供应将增(zeng)加180万桶/日，此前预测为增加160万(wan)桶/日(ri)。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿(yi)桶/日。国际能(neng)源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供(gong)应。到2030年，全球石油产能预计将(jiang)达到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的需求(qiu)。同时需要注意的是美国和中国这(zhe)两大(da)经济(ji)体的石油需求情况，当前(qian)看美国的石油产(chan)量(liang)隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油(you)进口以及加(jia)工量同比增(zeng)速下滑，预计下(xia)半年均有不同(tong)程度(du)的承压。季(ji)节性来看(kan)三季度好于四(si)季度，因而季节性上来看，或呈现先扬(yang)后抑的节奏。

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1、6月25日深夜，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议👛🍊。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🤍，三个多月时间真快🤍🩰👿，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。