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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹(cui)流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三(san)个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于(yu)有序推(tui)动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日(ri)起施行，全面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织开展(zhan)新型电力系(xi)统建设第(di)一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型(xing)电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目(mu)开(kai)展单一方(fang)向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新(xin)型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破(po)。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作(zuo)方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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