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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💗、-0.31%👗👝💟💛，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👡👢；其余风格因子表现一般🍈👢🍑💟。

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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估(gu)”竝(bìng)存(cun)。

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秦安股份：公司正在(zai)筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有(you)限责任公司99%股份(fen)，同时公(gong)司拟发行(xing)股份募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计不构成重大资(zi)产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停牌时间(jian)不超过10个交易日。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍍👜🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🍓、消费🍅💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💛🥦🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍌，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💝🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💯👛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💝💋，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。