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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持(chi)续；算力需求持续(xu)高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存储(chu)器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势向上(shang)、5月集(ji)成(cheng)电(dian)路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超(chao)预期(qi)。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整(zheng)体回暖。行业层面，原材(cai)料业领涨，主要系铜(tong)、铝价格大(da)涨，带动相关权益表现；受(shou)油价(jia)大跌拖(tuo)累，能源业走弱。

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