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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🤬、基本面突出👗、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍄😡👠，消费领域的潮玩🍑🥿🍓、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🤍、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍑。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年上(shang)半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)(dang)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。