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豪威集(ji)团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行(xing)境(jing)外上市股份（H股）并在香(xiang)港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行上市的申请资(zi)料(liao)。

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唐晨：我(wo)们(men)关注“科(ke)特(te)估”视角下(xia)的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产“含(han)权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是(shi)反映时代命题(ti)的主要方(fang)向，政策、资本、产业更(geng)容易形(xing)成共(gong)振的效果。

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几个月来🌽🧡👠💔，特朗普和他的助手们一直承诺将达成无数项协议🍏🩱🤍👅，尤其是贸易顾问彼得·纳瓦罗在4月表示🥑💘，目标是“90天内达成90项协议”👞。

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何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人🍆。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱💋👜🍎🥾、不舍得消费。其实不是💓，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄👗🧅，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小😈🥭👄🥕，一看满大街都是一个样子🥬👗🥒👡。竞争结构越单一，越有机会👘。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以(yi)及新消费等板(ban)块领涨。尽(jin)管4月受(shou)外围(wei)摩擦冲击(ji)，但(dan)在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情(qing)。

2、展望7月👝🩲，市场可能会呈现指数突破上行🍍💖🩰👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🧅🍑🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅💓👡👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍉😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。