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指增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政(zheng)策(ce)窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能(neng)出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超(chao)额(e)显著性和(he)稳定性均(jun)处于偏强区(qu)间，指标共振(zhen)强度维持(chi)上行区间，超额环境整体偏暖(nuan)。对冲端方面，当前股指期(qi)货深贴水行情(qing)延续，不利于产品建仓。展望下半年，我(wo)们仍看好指增策略全年的配(pei)置价值，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运(yun)力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积压订单，高运价抑(yi)制(zhi)下新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁(huo)免期限前清(qing)关而明显(xian)增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进入中(zhong)后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补库阶段，今年二(er)季度的“抢进口(kou)”延长了补库时间，但也(ye)在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品(pin)行业仍有一定补库需求(qiu)，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基(ji)数影响，以及此前高关税(shui)压力下企业(ye)已采取缩减输美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

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2、本周，基本面(mian)因子在(zai)各(ge)行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风(feng)格显著。