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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅👙，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一😡🍆👢😠，从历史来看🥑💞👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🥿，加力实施增量政策”🧄🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后🥒💖，A股权重板块上涨🍓🌽🩱，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上🥕🥿😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟。

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锦盛(sheng)新材(cai)：公司于2025年6月27日收(shou)到中国证监会下发的《立案(an)告知书(shu)》，因公司涉嫌信息(xi)披露违法(fa)违规，根据相(xiang)关法律法规，中国证(zheng)监会(hui)决定对(dui)公司立案。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、中原证券指出🍈🍍，随着行业景气度不断下滑🤍🍊😻💓，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍄🌽💯💓🥻，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍋。需求方面，随着汽车、家电😻、纺织服装等领域内外需求带动💋🥬，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🌽，未来行业景气有望边际回暖🤍🍅👝。