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当市场进入到牛市阶段II🥝👞😈，风格和行业则出现了显著的不同的特征💋。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👄🥻💌，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后(hou)，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)(cong)相對謹(jǐn)慎保守(shou)的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💔，所以可能还是要边走边看🤍💝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🌽，导致美债收益率出现阶段性上行🍍👿👘👞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😻🥑👅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥻，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🍅🩰💓💯，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户😈🍈👗🎒。

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平🩲🍍💟，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况💞。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大就业率🍇，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动🥾🥾👅🧡，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。