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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税(shui)、政策(ce)等(deng)。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看(kan)，供应(ying)端面(mian)积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅(fu)调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干(gan)旱隐患(huan)，三季度急(ji)需更多(duo)广泛的(de)降雨。5月(yue)10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进展，暂(zan)停(ting) 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话(hua)，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位(wei)，饲料消费同(tong)比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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► 稳定型回报：存款、国债(zhai)、黄金(jin)与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实(shi)际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的情况下(xia)，稳定回(hui)报或保值资(zi)产依然有其长(zhang)期配(pei)置价值，尤其(qi)是可以在市场整体增长空(kong)间尚未打开的(de)前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实(shi)际上，过去(qu)三年如果持续持(chi)有银行(xing)，基本上是全市场最好的策略之(zhi)一，一直在上涨且跑赢(ying)，也(ye)证明(ming)了(le)分(fen)红是(shi)一个比较(jiao)的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与(yu)公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和(he)现金流稳定才能保证分红。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍇👄，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍎👅😡🥒🥿。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💌。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍒，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👙🍍🍋💝。

2、本周全市场股票池中🍓，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍑👡、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍊；其余风格因子表现一般。