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东兴证券指(zhi)出，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年(nian)上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处(chu)于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同(tong)时，从供给、需求(qiu)、库存角度看(kan)，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业(ye)供需格局预(yu)期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💕🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💞🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎👙🥿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥾、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💟🧡🍓🥦，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🧅🍍💔👠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥥🥭，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4、观点：三季度(du)矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制(zhi)盘(pan)面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有(you)修复出高点(dian)位置的机会(hui)。三季度电解铝铸锭(ding)继续下滑，抢出口(kou)结束(shu)，叠加光(guang)伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外(wai)低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定(ding)风(feng)险因素偏多，振(zhen)幅有走扩可(ke)能。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收(shou)规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上(shang)市(shi)。上市(shi)以(yi)来，刘永好未减持过新乳业的(de)股份，这次(ci)是(shi)他首次减持该公司股份。

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低(di)。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。