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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策上(shang)的表(biao)态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形(xing)成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好(hao)A股科技板块。

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其三🩲👝，”借壳式BD“模式备受质疑💝。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company👛👜，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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展望7月👢💋💋，市场可能会呈现指数突破上行🥥👘🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍎😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💞😠💯💯，使得即将到来的中报业绩期👝😡🥿👞，在科技👞👿、消费👅💟💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😠🍏👄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥥🎒🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟。风格方面👝🍍💋💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🍍💔，7月科技风格占优的可能性较大🧅🥔🍊。

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以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向🥔；把思想建设作为党的基础性建设😡，淬炼自我革命锐利思想武器👅🍄💟🥔；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化👿🧅👢👅🍏、自我完善💟💕💘🍇、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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1、成都先导公告🍉😠，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍏🥻。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易👘，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍏，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益💋😈💌🍋🍈，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🥕🥒🥕。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👞。中长期来看💟🍈，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍏💗。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👿🧄，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍍🥒👞👘，为港股市场提供了有力支撑。