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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几(ji)年较高(gao)的水平，但(dan)科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥬。伊朗武装部队高度警惕🥥，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥿🥬👜。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划👿👛，且没有等待期🍌💟。目前👝，超过 60% 的计划都采用了这种做法🌽，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）👅👅💓。

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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四(si)季度起(qi)产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东(dong)地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可(ke)能滞后(hou)于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油市场(chang)整(zheng)体将(jiang)呈(cheng)现供(gong)应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚(shen)。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支(zhi)撑(cheng)油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注(zhu)关税政策(ce)及(ji)地缘局势的(de)演变。

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1、先锋集团的数据显示🥒💓，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%🥾💗，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情💌，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

2、摩根大通的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週(zhou)的一份報(bào)告中建(jian)議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度(du)陞(shēng)(sheng)級(jí)，原油價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而與(yu)此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內保持高位(wei)，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這(zhè)(zhe)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)(chan)近期的相關(guān)性達(dá)到(dao)了高點(diǎn)(dian)，但他們強(qiáng)調(diào)，在(zai) geopolitical 緊張時期，兩者的(de)關係(xì)徃(wǎng)(wang)徃會轉爲(wèi)負(fù)相(xiang)關。