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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👿。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥒💕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄🥾。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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十年期國(guó)債(zhài)(zhai)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央**髮(fà)行的(de)以十年爲期限的國債。由于其具有安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)，十年期國(guo)債收益率常被視(shì)爲(wei)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)(jia)的錨(máo)，也(ye)被稱(chēng)爲(wei)債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类(lei)主要风险虽(sui)未完(wan)全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通(tong)胀压(ya)力，到相互矛(mao)盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销(xiao)同(tong)比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形(xing)机器人产业(ye)化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较(jiao)快增长。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平(ping)均水(shui)平，港股整體估值水平相(xiang)對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。