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2025-06-30 18:46:07 作者：易烨

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从中长期角度💖，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💘💖，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍊🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🌽🥻💋、国产AI应用与算力💛🍏👚🥑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬、风电、储能、氢能🥒💛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💗🤬🥔😈。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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