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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化😻💛💕，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍓👜🩱。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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另外🤍🌽💓，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦🍑🤬😡，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦👅💗💕，占我国总发电装机容量的比重达30%🤬👚🤬，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💝，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👝💔🥒。供应上电解铝净进口修正较多😠👡，俄铝进口量明显高于年初预测🍆🍇👗，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍈🌽，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🩳🤍💛💋🍓。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍅🍋👜，同比 +2.6%🩱🥬👞。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👙💛👙👜、家电（+30）、光伏（+45）🥬🍈👢💕、交通运输（+45）🍊💛💗、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💓💕。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍓💓，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、财联社6月29日讯（编辑(ji) 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年(nian)的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已(yi)有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

2、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步(bu)調低了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。