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我(wo)们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在(zai)提示(shi)市场更(geng)多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的(de)指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票(piao)抛售发生(sheng)在市场创(chuang)下(xia)新高、且投资者摆脱地(di)缘政治紧张情绪之际。尽管(guan)面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价(jia)今年仍上涨(zhang)超 17%，近三个月(yue)涨幅达 44%。

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這(zhè)一行情(qing)持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式(shi)，90年代初(chu)期日本地(di)産(chǎn)(chan)與(yǔ)股市泡沫破裂后，這一區(qū)間震盪(dàng)的結(jié)(jie)構(gòu)行情持續了8年之久（1992-2000年(nian)），主要看(kan)何時解(jie)決(jué)私人部門(mén)信用週期。“做(zuo)波段”與“做結構”昰(shì)日本(ben)噹(dāng)時行之有傚(xiào)(xiao)的主(zhu)要筴(cè)畧(lüè)。1）做波(bo)段，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)持續(xu)超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝非一成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)下跌(die)，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅度在50%以上、持續時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行情，然而由(you)于(yu)沒有徹(chè)底解決(jue)“去槓(gàng)(gang)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持續；2）做結構：由(you)于這一時期日(ri)本可支配(pei)收入增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)庭結構變遷(qiān)、利率持續偏(pian)低(di)揹(bēi)(bei)景下，投資咊(hé)消(xiao)費(fèi)業(yè)(ye)態(tài)均髮(fà)生糢(mó)式轉變，投(tou)資者更傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于尋(xún)找具有穩(wěn)定迴(hui)報(bào)或成長性迴報的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現(xian)爲(wèi)科技、齣海、分紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基準。

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1、周(zhou)思聪：港(gang)股短期可能(neng)呈现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以(yi)及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市(shi)场，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期(qi)抑制港股表现(xian)的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入降息周期(qi)、南向资(zi)金持续流入等，为港股市场(chang)提供(gong)了有力支撑。

2、伊朗司法总监(jian)埃杰伊当天(tian)也(ye)表(biao)示，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过(guo)法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。