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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)(dong)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益(yi)于(yu)多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速(su)齣海、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推(tui)動下實(shí)現估值(zhi)重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🍅，由金刚数智向算力客户提供算力服务💋，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🤬💘，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🎒，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二👝👅，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍑，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍍🍑🥑👗、美👿、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍉🥥👠👅🍅。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增(zeng)加額爲256.05億元(yuan)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍅🥔👘👄🥾、海外流动性环境变化🥭😈👛💗、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🍈🍄👙。具体来说，第一，从历史来看🩱🍇🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜💛😻🍄。第二🥔，外部流动性方面👞😡🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘😈，A股权重板块上涨👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻💛🤍，成长价值风格或相对均衡🩱🥻👞。对7月的风格指数推荐如下：