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田希蒙：Wind数据显示🍊👙🩰🩲，截至6月27日🥻🧄🤍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍊🍍🍑🥬，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👄。横向对比😠🤬🤍，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😈😠💔💌🍇，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥻🥝🍄🍋🥕。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💌🍎，银行、电信等高股息资产表现也不错🎒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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今(jin)年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们(men)称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布(bu)局存量风险出清、增量(liang)产(chan)品进入放量期、估值合(he)理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬(ying)件和服务领域具(ju)备(bei)AI要素禀赋、存量(liang)业务(wu)相(xiang)对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风(feng)险可控、估值合(he)理(li)、需求稳健增长(zhang)的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛(sai)道。

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目前来看💯，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖👜👛，若未延期👅，部分国家税率或升至25%👚。从目前美国对关税的态度来看🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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