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首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一(yi)定(ding)涨幅，中证银行指(zhi)数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除(chu)招商银行、成都银行外(wai)，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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