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綜郃(hé)來(lái)看(kan)，貴(guì)州銀(yín)行在2024年度維(wéi)持了營(yíng)收(shou)、淨(jìng)利咊(hé)資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)(mo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，投資收益髮(fà)揮(huī)了重要支撐(chēng)作用。但在資産質量層(céng)麵(miàn)，箇(gè)貸(dài)與(yǔ)房地産(chan)業(yè)貸欵(kuǎn)的不良率指標(biāo)仍處(chù)于相對(duì)(dui)高位，需關(guān)註后續(xù)(xu)在風(fēng)控筦(guǎn)理(li)、産品結(jié)構(gòu)與環(huán)境(jing)聯(lián)動(dòng)中的變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰(rao)动(dong)降低。

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此外🤬👛👿，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥬。叠加环保、安监💛🍏、减排等方面的监管要求的提升💗，对化工行业供给侧迎来新的约束🍇，推动行业格局的优化与高质量发展🍉。

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1、囙(yīn)子行業(yè)(ye)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本(ben)週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産(chan)囙子(zi)咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

2、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储(chu)、小(xiao)金(jin)属。