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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土(tu)拍开(kai)始出(chu)现(xian)溢价(jia)，参与竞(jing)拍的房企数量明(ming)显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🥾。下周重点关注6月非农数据👘🥒🍑🤍、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥿😈、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💗🧄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍄🧡。通信、有色🌽、非银、电子🍇🍈🍅、军工领涨。

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1、在关税的不确定影响下💘🧡🩲，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👚👅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩳🥔🥦，预测年内降息2次的为8人💌，表明美联储内部对降息预期的分歧🩰💝💗。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👄🥒🍒🥿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥾🩰😠💕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能(neng)、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等(deng)；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升；四(si)是事件驱动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重(zhong)估，不少港(gang)股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。